全球汽车激光雷达市场前景分析：2023-2029年增长趋势

全球汽车激光雷达市场前景分析：2023-2029年增长趋势

全球汽车激光雷达市场预计将在2023年至2029年间显著增长，从2023年的5.38亿美元跃升至2029年的36.32亿美元，复合年增长率达到38%。尽管在2022年，市场在个人电脑（PC）和轻型商用车（LCV）以及自动驾驶出租车之间的竞争中犹豫不决，但到2023年，PC和LCV市场已明显占据主导地位。

自动驾驶出租车的起步与发展

自动驾驶出租车的首批服务于2016年8月在新加坡由NuTonomy推出，随后在2017年，Waymo和Cruise分别在亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山展开运营。此后，中国企业如滴滴、AutoX和百度也纷纷进入市场，推动全球城市自动驾驶出租车服务的发展，使得激光雷达市场在这一领域迅速发展，远超乘用车市场。

市场波动与信任重建

然而，进入2023年，Waymo和Cruise等公司在一系列事件后明显减缓了其市场活动，这直接影响了自动驾驶出租车的市场表现，也可能在长远上影响公众对该技术的信任和接受度。

2023年，自动驾驶出租车市场的规模为1.24亿美元，而PC和LCV市场的规模则达到4.14亿美元，前者仍显得相对较小。

中国OEM的迅猛崛起

自2018年以来，市场上已有近200个激光雷达的设计赢得案例，其中124个计划在2024年或以后推出，近90%来自中国原始设备制造商（OEM）。这些中国OEM显然在积极推动激光雷达技术的集成，尽管欧盟和美国OEM将其限制在F级汽车上，中国OEM却开始推出D级汽车。到2023年，第一款C级汽车也开始受到关注。C级汽车的价格相对较低，产量更高，推动了激光雷达的生产和价格的下降。

市场参与者与竞争格局

在汽车激光雷达生态系统中，有44家公司处于监控状态，其中一些已投入量产，另一些仍在研发阶段。尽管在自动驾驶出租车市场参与者众多，但能够创造可观收入的公司仍然寥寥无几。

禾赛以73%的市场份额在该领域占据主导地位，其激光雷达设备广泛应用于Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX等自动驾驶出租车中。在PC和LCV市场，竞争态势同样变化迅速。Seyond（前身为Innovusion）目前仅与Nio合作，其市场地位已被RoboSense和禾赛超越，现排名第三。2023年，RoboSense和禾赛在市场上占据了约60%的份额。

未来技术发展趋势

预计到2024年，禾赛和速腾聚创将继续主导乘用车激光雷达市场，关键在于它们赢得全球OEM的设计订单，以证明其技术的可靠性。

从技术层面来看，预计在我们关注的四个类别中，只有一个类别将在未来十年保持相对稳定，而其他三个类别的成像技术、发射器类型和光电探测器类型则会经历重大的发展变化。波长是唯一保持稳定的因素。预计到2024年，近红外（NIR）波长（905/940nm）将占乘用车激光雷达市场的90%。在成像技术方面，基于旋转镜的混合固态激光雷达将在2024年占据66%的市场份额，而基于MEMS的激光雷达占32%。

预计未来十年，基于旋转镜的激光雷达将保持52%的市场份额，而MEMS的市场份额预计将下降至6%。与此同时，闪存激光雷达的兴起可能在未来十年内占据37%的市场份额。这一变化与光发射器和光电探测器的技术进步密切相关。激光雷达制造商正在借助更高的出货量和新技术，降低激光雷达的成本。

LiDAR价格与市场竞争

到2023年，中国的激光雷达价格可能降至500美元以下。同时，FMCW激光雷达作为一种新兴技术，正逐渐与dTOF激光雷达竞争。尽管FMCW激光雷达目前主要针对计量或国防等细分应用，但在汽车领域，预计其普及要到2027/2028年才能实现。此时，市场需要建立稳定的供应链，并解决与计算、热管理或集成相关的诸多挑战。